半次郎

막부 말기의 격동기. 사쓰마 젊은 무사들의 핵심 인물인 사이고 기치노스케(다나카 마사지)가 교토로 상경한다는 소식을 들은 나카무라 한지로(에노키 다카아키)는 일행에 합류하기로 한다. 상경한 한지로는 남다른 배짱과 뛰어난 검술로 순식간에 이름을 떨치게 된다. 이후 한지로는 조슈 번사 아유카와 고지로(가쓰야마 신고), 사쓰마 번사 나가야마 야이치로(AKIRA)와 교류를 쌓아가며….