라오스

ヒョンチョルとウォンシクは卒業制作映画をついに諦める決意をし、その制作費を持ってラオスへ飛ぶ。かつて一緒に映画を学んでいたジョンファンが現地で二人を迎える。三人はラオスでマルチビタミンを売って金を稼ぎ、この素晴らしい場所で夢の長編シナリオを完成させて帰国しようと計画する。こうして三人の共同事業が始まる。しかし、謎のタクシー運転手と北朝鮮の人物が彼らの前に立ちはだかる。