惡戰

1930年、強靭な拳と卓越した武術の腕を持つ青年「マー・ヨンジョン」は、夢を求めて機会の地・上海へと旅立つ。上海はかつて栄華を誇ったが、日本勢力と手を結んだ斧派(アックス・ギャング)の支配下で次第に荒廃し、今では三合会がその斧派を脅かす状況にあった。マー・ヨンジョンは母の言葉どおり暴力団員にはならないと心に誓うが、ひょんなことから斧派の阿片密輸事件に巻き込まれ拳を振るうことになり、三合会のボス「ロンチー」と出会う。ロンチーは純朴だが豪放なマー・ヨンジョンに好感を抱き、二人はすぐに固い絆で結ばれる。そんなある日、ロンチーはマー・ヨンジョンに組織に加わり斧派のボスを討ち、日本勢力を追い払おうと提案するのだが……。