川のほとりで

다마가와 강변에 블루시트 오두막을 짓고 사는 토시짱(아야타 도시키)과 BB(벵갈). 강변 생활이 수년째라 이곳 주민으로는 이미 베테랑의 경지. 매일 새벽 4시부터 시내에서 캔을 줍고, 전기 요금을 아끼기 위해 밤 7시면 잠자리에 드는 생활을 이어간다. 변변한 수입은 없지만 돈 없는 것에는 전혀 개의치 않는다. "남에게 폐 끼치지 않고, 자유가 최고"라며 느긋하게 살아가면서도 "우리는 자립하는 홈리스다!"라는 자부심만큼은 확실히 갖고 있다. 그런 두 사람 앞에 소극단의 젊은 여배우 나오(나루미 리코)가 찾아온다. 다음 공연에서 홈리스 리더와 사랑에 빠지는 히로인을 연기하게 돼 취재를 부탁하러 온 것이다. 그렇게 세 사람의 긴 밤이 시작된다….