Frontier

1999년 소행성 충돌로 세계가 붕괴했다. 텐노시즈쿠 교단의 창설자 루이 요이치는 재앙을 예견하고 소수의 사람들을 이끌어 지하로 피신시켰다. 그의 사후 8년, 창설 50년이 지난 지금 지도자를 잃은 이 작은 세계는 혼돈으로 빠져들 위기에 처해 있다. 호타루는 소꿉친구 히카리, 그를 흠모하는 아스카와 함께 가장 타락한 지하 제4구역 N지구에서 생활하며 호타루가 사냥하는 딜러들과 끊임없이 싸운다. 한편 정부는 N지구 말살을 목표로 하는 'N18 계획'을 채택한다. 이 비인간적인 처사에 환멸을 느낀 루이의 아들이자 정부 관계자인 아시다카는 민간인으로 위장해 호타루와 친구가 된다. 그런데 호타루가 소지한 수수께끼의 파란 가면은 무엇인가. N지구와 지상 세계를 보겠다는 호타루의 꿈은 어떻게 될 것인가?