海王星

무대는 전함 선저에 있는 '북해안 호텔'. 폭풍으로 출항이 미뤄진 수상한 사람들이 모여 가짜 파티를 즐기고 있다. 주인공 다케오는 홀로 풀에 빠져 있다. 아버지 야헤이가 탄 배가 폭풍에 난파되어 죽고 말았기 때문이다. 슬픔에 잠긴 다케오 앞에, 야헤이와 재혼하여 의붓어머니가 될 뻔했던 마코가 나타난다. 야헤이의 추억을 나누다 서로에게 끌리게 되는 다케오와 마코. 하지만 죽은 줄 알았던 야헤이가 살아 돌아오면서 비련으로 방향을 틀게 된다. 사랑의 경쟁자가 된 다정한 부자(父子), 거기에 다케오를 흠모하는 나미와 악마적인 소녀 주근깨의 존재가 세 사람의 사랑을 비극적으로 가속시킨다. 그리고 마음이 흔들리는 채로 마코는 야헤이와의 결혼식을 맞이한다. 이야기는 이 다섯 사람을 축으로, 블루스를 노래하는 노파와 곤충 채집을 하는 소녀들 등 데라야마 슈지적인 등장인물들이 나타나 각자의 심정을 노래하고 춤추며 애잔한 축제극을 수놓아간다.