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중국 장쑤성에서 교원 자격시험을 준비 중인 구차오는 아버지에게 자신이 동성애자임을 고백하는 큰 결심을 한다. 한편 상하이에 사는 안안은 19세 때 어머니에게 커밍아웃했지만, 32세가 된 지금까지도 받아들여지지 않고 있다. 성소수자를 지원하는 자원봉사자들의 도움으로 어머니와 다시 대화를 나누며 이해를 구하려 한다. 한때 '범죄'로 여겨졌던 동성애에 대한 구시대적 인식이 여전히 남아 있는 중국에서, 부모와 자녀 사이의 치열한 갈등과 긴박한 관계가 펼쳐지며 그 벽을 넘으려는 시도가 이어진다.