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1930년대 나가노현의 작은 마을을 배경으로, 지역 가부키 공연에 매료된 소년 한지의 이야기를 그린다. 유키오에게 영감을 받은 한지는 우타코와 함께 가부키를 배운다. 성장하면서 두 사람은 뛰어난 배우가 되어 제2차 세계대전 직전 마지막 가부키 공연을 펼친다. 전쟁이 끝난 후 한지는 가부키를 부활시키고 공동체의 활기를 되찾기 위해 돌아온다. 1980년대, 죽음을 앞둔 그를 위해 마을 사람들은 그를 기리는 마지막 공연을 마련하고, 그는 유키오를 위해 '텐류 코이시부키'를 연기한다.

























