열두 겹 옷을 입은 악마

59번의 취업 면접에 연거푸 떨어진 라이(이토 켄타로)는 교토대에 합격한 남동생에게 열등감을 품으며 아르바이트 생활을 이어가고 있었다. '겐지모노가타리'를 테마로 한 행사 설치 아르바이트를 마치고 귀가하던 중 격렬한 뇌우를 만나 정신을 잃은 그는, 눈을 떠보니 '겐지모노가타리'의 세계 속에 있었다. 아르바이트 현장에서 우연히 건네받은 '겐지모노가타리' 줄거리 책을 지니고 있던 라이는, 자신의 아들을 천황으로 만들려는 야심을 품은 고키덴 뇨고(미요시 아야카)를 섬기는 음양사가 된다.