꽃이 진 후

만개한 벚꽃 아래, 하가 도장의 고제자 에구치 마고시로가 이토에게 말을 걸어온다. 아버지 테라이 진자에몬에게 검술을 사사받은 이토는 도장의 두 번째, 세 번째 제자를 꺾을 만큼 뛰어난 검객이었지만, 마고시로와는 한 번도 겨룬 적이 없었다. 마고시로의 인품을 조금이나마 엿본 이토는 아버지에게 그와의 대련을 간청한다. 이토는 마고시로에게 죽도를 겨누며 자신의 가슴이 타오르고 있음을 깨닫는다. 단 한 번의 대련에서 이토가 느낀 것은 의심할 여지 없는 첫사랑이었지만, 집안에서 정해 준 약혼자가 있는 이토는 마고시로에 대한 마음을 끊어내려 한다. 그로부터 수개월 후, 마고시로가 번의 중신 후지이 가게유의 비열한 음모에 빠져 스스로 목숨을 끊었다. 에도에서 귀향한 약혼자 가타기리 사이스케의 도움으로 사건의 진상을 알게 된 이토는 마고시로의 원한을 풀어주기 위해, 그리고 자신의 담담한 추억을 위해 검을 든다.