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나카야마 사치는 다섯 살 때 어머니 유미에게 버려져 고아원에서 자랐다. 스무 살이 된 지금은 24시간 영업하는 슈퍼마켓에서 야간 아르바이트를 하며, 그림 그리기만이 유일한 감정적 안식처다. 어느 날, 슈퍼마켓 단골인 17세 가출 소녀 마유가 사치에게 말을 걸어온다. 만난 첫날 사치의 집에 들어온 마유는 길고양이처럼 그대로 눌러앉는다. 밝지만 어딘가 여린 구석이 있는 마유를, 사치는 차마 내쫓지 못한다. 며칠 후, 삼촌 나카야마 나오유키에게서 어머니의 행방을 찾았다는 연락이 온다.
