완간 미드나잇

시마 타츠야의 전설적인 '블랙버드' 포르쉐 911 터보에게 스트리트 레이스에서 패한 고등학생 아사쿠라 아키오는, 고물상에서 대폭 개조된 초대 닷선 S30 페어레이디 Z를 구입한다. 이 차는 사고 이력이 워낙 많아 저주받은 차라는 소문이 돌며 '데빌 Z'라는 별명이 붙었다. 아키오는 또한 이 Z의 초대 소유자가 자신과 이름이 완전히 같으며, 블랙버드와의 레이스 도중 이 차 안에서 사망했다는 사실을 알게 된다. 한편 패션 모델 아키가와 레이나가 개조된 닛산 스카이라인 GT-R R32를 몰고 아키오와 타츠야의 라이벌 구도에 뛰어든다.