よあけの焚き火

일본 전통 무대 예술인 교겐을 650년에 걸쳐 이어온 오쿠라 일가. 어느 겨울, 오쿠라 모토나리와 아들 야스나리는 산속 외딴 리조트로 수련을 떠난다. 리허설과 청소 등 엄격한 수련 일과에 아들을 익숙하게 만들겠다는 모토나리의 의지는 확고하다. 아버지의 가혹한 태도에 상처받은 야스나리는 수련을 포기하려 하지만, 어느 날 모토나리의 오랜 친구가 손녀 사키코를 데리고 찾아온다.