남자는 괴로워 - 어서와 토라

도쿄. 회사를 그만두고 작가로 전향한 미쓰오는 중학생 딸 유리와 함께 아내의 7주기 법요에 참석한다. 부모인 히로시, 사쿠라와 시바마타의 지인들을 오랜만에 만난 직후, 서점 사인회에서 우연히 옛 첫사랑 이즈미와 재회한다. 유럽으로 이주한 이즈미는 남편과의 사이에 두 자녀를 두고 있었지만, 유엔 난민 고등판무관 사무소의 업무로 일시 귀국한 상태였다. 미쓰오는 삼촌 토라지로와 친했던 릴리와도 재회하며, 두 사람의 뜻밖의 과거를 알게 된다.