不灯港

젊은 감독의 등용문인 PIA영화제(PFF)에서 제18회 PFF 장학 작품으로 선정됐다. 감독 나이토 류지에게는 극장 데뷔작이다. 쇠락한 항구 마을에서 아버지의 뒤를 이어 어부로 살아가는 만조는 술 외에 취미도 없이 홀로 쓸쓸하게 지내고 있다. 신부를 찾아 맞선 파티에 나가지만 시대착오적인 패션과 과묵한 성격 탓에 아무에게도 관심을 받지 못한다. 그러던 어느 날, 만조는 요염한 여성 미쓰코에게 첫눈에 반하고 만다.