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"나는 소야... 이게 내 나체야... 물소..." 한 젊은 여성이 남자친구에게 이 기묘한 고백을 남기고 사라진다. 꽃집 주인 유는 수수께끼 앞에 선다. 여자친구 실종 후 그는 답을 찾아 오키나와 섬 남부의 고향으로 향해, 해안에서 곤충학자로 일하는 형 아키히로의 가족을 찾아간다. 대화 속에서 유는 기묘한 바다 나방 '소나방'에 대해 알게 되고, 꿈결 같은 환영 속에서 여자친구가 그것으로 변해가는 모습을 목격한다.