変魚路

'시마 슈' 사건으로부터 X년 후. 늙은 타루가니와 파파조는 죽지 못하고 살아가는 자들이 모인 파타이 마을에 사는 절친이다. 어느 날 마을 가게에서 불법 물질을 훔쳤다는 누명을 쓴 두 사람은, 온몸에서 물이 뚝뚝 떨어지는 수수께끼의 여인 셋에게 쫓기며 길을 나선다.