モーニングセット、牛乳、 春

중년 직장인 사사키 이치로(히라타 미쓰루)는 어린 시절 친구 오카베(이토 다케시)의 부고를 접한다. 오카베는 임종 전 이치로에게 메시지를 남겼고, 이치로는 그 메시지를 통해 과거의 슬픈 진실과 오카베가 자신의 첫사랑 사치(기리시마 아오이)를 좋아했다는 사실을 알게 된다. 어린 시절 오카베는 원하는 것을 모두 손에 넣었지만, 이치로는 원하는 것을 어떻게 할 수도 없었다. 하루(미즈모토 카나코)라는 젊은 여성을 만나면서, 이치로는 젊은 날의 열정을 되찾기 시작한다.