프란시스의 밀실

다음 소설을 위한 여정 중 지환은 오랜 친구이자 소설가인 한성과 재회한다. 지환은 한성을 따라 낯선 계곡으로 들어가지만 그를 따라잡지 못하고, 그곳에서 검은 표지의 노트를 발견한다. 지환은 그 소설을 참고해 모작을 쓰기 시작하고, 이를 통해 한성과 지환 사이의 복잡한 관계가 드러난다.