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모리타 요시미쓰 감독의 이름과 재능을 일약 알린 상업 영화 데뷔작 「의 같은 것」의 후일담을, 모리타 감독 인연의 스태프와 캐스트가 한자리에 모여 그려낸 매력적인 작품. 「가족 게임」, 「아수라처럼」 등 수많은 수작을 남기며 일본 영화계에 새바람을 불어넣은 후 2011년 61세로 아깝게 세상을 떠난 모리타 감독. 그의 인품과 재능을 아쉬워하며 본작에는 감독 연고의 스태프와 캐스트가 총결집했다. 감독의 유작 「우리는 급행 A열차를 타고」의 마쓰야마 켄이치, 「마미야 형제」로 영화 데뷔한 기타가와 게이코를 비롯해 「의 같은 것」의 이토 가쓰노부와 비토 이사오, 덴덴, 나아가 스즈키 교카, 나카무라 토오루, 미야가와 이치로타 등도 게스트 출연하는 호화롭고 다채로운 오마주 작품으로 완성되었다. 도쿄 서민 동네 야나카. 30세에 직장을 그만두고 스승 슛푸네테이 신베이의 집에 기거하며 라쿠고 수련에 열중하는 슛푸네테이 신다. 스승의 딸 유미에게 연심을 품고 있지만 늘 놀림감이 되어 좀처럼 나아질 기미가 없다. 그러던 어느 날, 한때 문하에 있었던 신사카나를 찾아달라는 스승의 부탁을 받는다. 스승의 사제 신스이와 옛 문하생들을 찾아다닌 끝에 신사카나를 발견하지만, 이미 그는 라쿠고와 무관한 삶을 살고 있었다….