요괴인간 벰

함께 어울렸던 나쓰메 형사 일행 앞에서 모습을 감추고 방랑을 이어가던 세 요괴 인간 벰, 베라, 베로. 어느 도시에서 기이한 연속 사건에 휘말린다. 피해자는 모두 대형 제약회사 MPL 제약의 직원들이며, 현장에는 거대한 발톱 자국이 남아 있었다. 벰 일행이 사건을 조사하는 한편, 베로는 도시에서 만난 소녀 미치루에게 첫사랑을 느낀다. 그러나 이윽고 벰은 MPL 제약의 연구원인 미치루의 아버지가 사건에 연루되어 있지 않은가 하는 의혹을 품게 된다.