初秋

여름이 가고 가을이 찾아올 무렵, 나가노에서 와인 전문점을 운영하는 마쓰바라 다쓰히라(야쿠쇼 고지)는 딸의 결혼식을 치르며 복잡한 감정에 휩싸인다. 20년 전 아내를 잃은 뒤 마쓰바라는 새로운 사랑을 포기하면서까지 딸을 키우는 데 헌신해 왔다. 그러나 딸의 결혼은 이 강인한 남자에게 상실감과 외로움을 안겨 준 듯하다. 그는 잠시 일을 접고 교토로 향해 오랜 친구인 작가 스즈키 시게오(이와사키 료)를 찾아가고, 고교 동창 야마베 고스케(텐텐)와도 재회한다. 야마베의 부탁으로 마쓰바라는 나이트클럽에서 야마베의 딸이자 자신의 딸 친구이기도 한 레이코(나카가와 노리코)를 살피게 된다. 레이코는 어릴 때부터 마쓰바라를 마음속으로 사모해 왔고, 이 중년 남자의 감춰진 감정이 다시 깨어나려 하는데…