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오사카 미나미를 거점으로 하는 5대째 도도구미의 약두두령 오타니(류 다이스케) 아래에서 미카사 유지(무사시 켄)는 구식 야쿠자 도리를 지키며 살아간다. 매일 검술 수련에 매진하며 전통적 가치를 지켜온 미카사의 평온한 나날은, 후배를 감싸기 위해 살인을 저지르면서 급변한다. 사태는 걷잡을 수 없이 번져간다. 야쿠자 세계와 정치의 유착이 깊어지는 가운데 조직의 보스 묘진이 은퇴를 선언하고, 이 틈을 노린 책략가 세리자와(가와노 다로)는 어떻게든 오타니를 몰아내려 음모를 꾸민다. 설상가상으로 미카사의 '민간인 살해'가 존경하는 보스까지 궁지로 몰아넣는데…
