首都抗争

간사이의 야쿠자 조직 텐마카이가 간토 진출을 호시탐탐 노리며 두 지역 간 오랜 협약을 깨려 하고 있다. 이 위기 상황에서 다케다 가문의 두목 다케다(니시오카 토쿠마)는 간토 야쿠자들을 하나의 연합으로 규합해 텐마카이의 침공을 막자고 제안한다. 많은 조직이 신속히 동의하는 가운데, 교토카이만 홀로 협력을 거부한다. 교토카이 두목 니시지마(스와 타로)가 배신하고 텐마카이 편에 붙을 수 있다는 의혹이 제기된다. 이를 우려한 교토카이 간부 야마모토(마츠다 마사루)는 다케다 가문의 부두목 보좌 에노모토(모토미야 야스카제)에게 조언을 구한다. 그러나 바로 그날 밤, 야마모토가 의문의 죽음을 당하고 만다! 에노모토는 범인을 추적하기 시작하지만…