오빠와 미운오리

은국과 은수는 아버지가 돌아가신 후 단둘이 살고 있는 남매다. 우체국에서 일하는 은국은 오디션을 위해 학교를 빠지는 등 제멋대로인 여동생의 행동에 자신이 늙어 가는 것 같은 기분을 느낀다. 한편 은수는 고작 열 살이지만 삶이 지겹게 느껴진다. 오빠 때문에 꿈을 펼칠 수 없다고 생각한 은수는 꿈을 이루기 위해 서울로 떠나기로 결심한다. 그러던 어느 날, 두 남매 앞에 어머니가 나타난다.