陣頭

아타이(앨런 커)는 자신이 타이중에서 극단을 운영하는 다 삼촌(첸보청)과 다 숙모(사만다 커)의 아들이라고 이야기를 시작한다. 다 삼촌의 극단은 종교 행렬 앞에서 전통 공연을 펼친다. 이 종교에서는 공연자들에게 '얼굴을 개시하여 신을 표현'할 것을 요구하는데, 특수한 안면 분장을 하거나 무거운 몸통 인형 의상을 착용해야 하며, 둘 다 신의 형상을 나타낸다. 이 공연에는 무술, 곡예, 인내력 훈련이 필요하며, 공연자들은 사회적으로 폭력조직과 부정적으로 연관되곤 한다. 다 삼촌은 같은 스승 밑에서 함께 수련한 우청(랴오쥔)과 오랫동안 경쟁 관계였다. 아타이는 아버지와 극단으로부터 멀어져 타이베이로 가서 록 음악을 공부했으나, 파란 코트를 입은 신비로운 노인이 그를 집으로 불러들인다.