仁義のはらわた

일본 굴지의 폭력 조직 관동 무쓰모카이는 류진 일가의 3대 조장 스고와 조장 사이토의 독재 아래 놓여 있다. 이 독재에 반기를 들었지만 뜻을 이루지 못하고 파문당한 도라지(오자와 가즈요시)는 삼촌 류조에게 거두어져 다케마쓰 연합회에 합류한다. 도라지는 마에다 히로시(모토미야 야스카제)를 우두머리로 하는 지역 불량배들을 자기 세력으로 포섭하고, 관동 리쿠카이 계열의 요시닌카이를 상대로 게릴라전을 펼치기 시작한다. 두 사람은 세력을 키워가지만, 도라지는 각성제에 손을 대면서 점차 폭주하게 된다. 도라지를 제거하려는 암살 계획이 꾸며지고, 히로시는 이를 막으려 한다.