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텐도카이 6대 회장 출신 와시오 가즈마(오자와 히토시)는 고급 바의 VIP룸에서 한 남자를 기다리고 있었다. 그 남자는 텐도카이와 도닌 연합 간의 항쟁을 뒤에서 조종한 전직 경찰관 사사하라 고로(와타나베 테쓰)로, 현재는 도쿄도 경찰청장이 되어 있었다. 와시오는 사사하라에게 아난 겐조 총리(한카이 잇키)와의 면담을 주선하라고 요구한다. 한편 와시오구미에는 텐도카이 해산의 원인이 된 산코카이가 찾아온다. 현 회장 야부타 다이키(마쓰다 겐지)는 과거 오키타의 가까운 동료였다. 야부타는 와시오구미에 동맹을 제안하며 오키타에게 함께하자고 권유한다. 야부타의 진짜 의도는 무엇이며, 오키타는 어떤 선택을 내릴 것인가?
