날지 못하는 풍선

세토내해의 어느 섬에 린코(미우라 토코)가 찾아온다. 그녀는 우울증을 앓고 있으며, 섬에 사는 아버지 시게조(고바야시 가오루)의 곁에서 요양하려 했다. 섬에 도착한 날 밤, 시게조의 집에 아무 말 없이 생선을 가져다 주는 겐지(히가시데 마사히로)를 만난다. 그는 수년 전 폭우 재해로 아내 사치(나카무라 사치)와 아들을 잃었다. 린코가 섬 사람들과 낯이 익어 가던 중 초등학생 사키(유카)의 행방이 묘연해진다. 겐지가 그녀를 발견하자 섬 주민들은 감사를 전하지만, 사치의 아버지 나카무라(호리베 게이스케)는 겐지가 딸과 손자를 죽게 했다며 그를 탓한다.