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映画衣装デザイナーのチュナと、巫女を営むイファは義姉妹の関係で一つ屋根の下に暮らしている。チュナの夫であり自分の弟が情死した恨みを晴らすため、イファは祈り続けた末に天から鬼の金棒を授かり、意図的にチュナに手渡す。鬼の金棒を受け取ったチュナに、その夜から奇怪な出来事が起こり始める。デザインした映画衣装を掛けていたマネキンが突然、李朝時代の下男に変わり、幻覚の中に現れて過去の朝鮮時代へと引き戻す。ある夜は日本の侍が現れ、またある夜は西部のガンマンが現れて幻覚の世界へと誘うなど、タイムマシンの中でチュナは混乱を覚える。ついにチュナはイファの策略通り、四体のマネキンによって気絶し、幻覚の沼から目を覚ます。
