初秋

夏から秋へと移り変わる季節、長野でワイン専門店を営む松原辰平（役所広司）は、娘を嫁がせながら複雑な思いを胸に抱く。妻を亡くして20年、松原は再び愛する機会を犠牲にしてでもひたすら娘の養育に尽くしてきた。しかし娘の結婚は、この強い男に喪失感と孤独をもたらすようだった。その後、松原は仕事をしばらく休んで京都を訪れ、旧友の作家・清水繁雄（岩崎良）を訪ね、高校時代の友人・山辺幸輔（テンテン）とも再会する。山辺に頼まれ、松原は娘の友人でもあるナイトクラブの女性・玲子（中川典子）の様子を探りに行く。玲子は幼い頃から松原をひそかに慕っており、この中年男の心の奥底に眠っていた感情が再び目覚めようとしていた……。