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アーターイ(アラン・コー)は、台中で芸団を営むダー叔父さん(チェン・ポーチェン)とダー叔母さん(サマンサ・コー)の息子であると語る。ダー叔父さんの芸団は宗教行列の前で伝統芸能を披露する。この宗教では演者が「開臉して神を演じる」こと――特別な顔絵を施すか、重い着ぐるみのような人形衣装を身につけることが求められ、いずれも神の化身を表す。この演技には武術、アクロバット、忍耐力の鍛錬が必要であり、社会からは演者たちがギャングと結び付けられ、良くないイメージを持たれている。ダー叔父さんは、同じ師のもとで学んだウーチェン(リャオ・ジュン)とずっと競い合ってきた。アーターイは父や芸団と疎遠になり、ロックミュージックを学ぶために台北へ出て行くが、青いコートを着た謎の老人に家へ帰るよう言われる。























