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여우 일족의 수장 이스루기 릿카(야마모토 치히로)는 막부에 대한 반란을 꾀하고 있다고 의심받는 수수께끼의 사교 집단 '백련교'를 추적하던 중, 쇼군이 파견한 후마 닌자 오쿄(미야하라 카논)와 조우한다. 두 사람은 도쿠가와 가문에 깊은 원한을 품은 핫토리 한조(케인 코스기)가 이끄는 이가 닌자 일족이라는 공동의 강적 앞에서 길을 함께하게 된다. 여우 일족, 후마 닌자, 이가 닌자의 삼파전이 펼쳐지려 한다.
