新・暴れん坊将軍

8대 쇼군 도쿠가와 요시무네(마쓰다이라 켄) 치세 20여 년이 흘렀다. 교호 대기근을 계기로 어려움에 처한 백성을 구하기 위해 요시무네는 날마다 대책 마련에 분주했다. 또한 환갑을 앞둔 요시무네는 후계 문제로도 골머리를 앓고 있었다. 요시무네에게는 세 아들이 있었으나, 적장자 이에시게(니시하타 다이고)는 병으로 인해 오른팔을 쓰지 못하고 안면에도 경직이 있어 말을 제대로 하지 못했다. 그 때문에 성 안에서는 차남 무네타케(고마키네 아오타)야말로 차기 쇼군에 걸맞다고 밀어주는 목소리가 적지 않았다. 그런 가운데, 오랜만에 가난한 하타모토의 셋째 아들 '도쿠다 신노스케'로 거리에 나온 요시무네는 목재상의 딸 오키누(후지마 사야코)가 인신매매꾼에게 시달리는 장면과 마주친다. 즉시 도우러 나섰을 때, 서양 검 '레이피어'를 왼팔로 능숙하게 다루는 정체불명의 사내가 원군으로 나타났다. 요시무네는 에도 사투리를 쓰며 상인 집 셋째 아들 '도쿠나가 후쿠타로'를 자처하는 그의 검술에 놀라움을 금치 못하는데, 바로 그 후쿠타로가 자신의 장남 이에시게임을 알아챈다. 오른팔과 안면에 마비가 있는 이에시게가 서양 검을 자유자재로 구사하며 유창한 에도 말을 한다니, 도대체 이에시게에게 무슨 일이 있었던 것인가!? 요시무네는 놀라움을 감추지 못하는데….