日本統一６４

조지(기타다이 다카시)가 이사무(히가 히데미)의 총에 맞고 쓰러진다. 이시자와(혼다 히로토)와 야마무라(가와사키 겐타)가 달려와 총을 겨누자 조지는 그들을 만류한다. 이사무 일행을 살려 보내고 싶었던 조지는 가와타니(오자와 히토시)와 히무로(모토미야 야스카제)에게 그들이 마사키구미를 탈출할 수 있도록 허락을 구한다. 마사키(우메가키 요시아키)는 이사무가 조지의 보호 아래 들어온다면 개입하지 않겠다며 승낙한다. 그러나 조지가 만나러 가보니 이사무 일행은 이미 도주한 뒤였다. 그들은 고베를 탈출해 요코하마로 향하고, 그곳에서 가와카미(나카자와 다쓰야)와 류지(기시다 다쓰야)는 새로 취임한 게이힌 렌고카이 이사 사카가미(가나하시 요시키)를 예의주시한다. 요코하마에서 이사무 일당은 유신카이를 결성하고 후지시로구미의 세력권을 잠식하며 세력 확장에 나선다.