日本統一６３

가모메 교회를 소탕한 히무로(모토미야 야스카제)와 타무라(야마구치 요시유키)는 사건을 마무리 짓는다. 히무로는 죠지(기타다이 타카시)와 함께 잠시 고베로 돌아와, 고베가 어느새 자신들의 고향이 됐음을 되새기고 요코하마에서의 폭력적인 과거를 돌아본다. 한편 고베에서는 이사무(히가 히데미)와 노부미쓰(네기시 타쿠야)가 이끄는 불량 집단이 마사키구미 구역에서 행패를 부리고 있었는데, 이들은 젊은 시절의 히무로와 타무라를 떠올리게 하는 인물들이었다. 가와타니(오자와 히토시)의 지시를 받은 죠지는 이시자와(혼다 히로토), 야마무라(카와사키 켄타)와 함께 마사키구미를 찾아가지만, 마사키(우메가키 요시아키)의 고리타분한 훈계에 발이 묶이고 만다. 얼마 후 이사무 무리에게 돈을 빼앗긴 마사키구미 조원의 신고가 들어온다. 죠지가 돕겠다고 나서지만 거절당하고, 곧이어 이사무 일당이 마사키구미의 도박장에 들이닥치며 새로운 충돌이 불거질 조짐을 보인다.