욕망의 삼각관계

다니자키 준이치로의 소설 《만지》를 현대적으로 각색한 작품으로, 남녀의 성별을 뒤바꿔 남녀 간의 파멸적인 사랑을 그린다. 화가의 꿈을 포기하지 못하고 직장을 그만둬 미술학교에 다니기 시작한 소노다 고타로는 학교에서 미모의 청년 우사미 미쓰루를 만난다. 소노다는 우사미를 집으로 초대하고, 두 사람은 육체적 관계를 맺으며 소노다는 아내 야요이와 점점 멀어진다. 그러나 이후 우사미에게 약혼녀가 있다는 사실이 밝혀진다.