THE HYBRID 鵺の仔

치아키라는 대학 졸업생이 친구 마이를 데리고 누에가부치라는 온천 마을인 고향을 방문한다. 마을에는 '누에'라는 불가사의한 괴물에 관한 전설이 전해 내려온다. 한밤중이 되면 치아키는 괴물의 섬뜩한 울음소리를 듣고, 어린 시절의 암울한 기억이 되살아난다. 방문 중, 12년 전 치아키의 아버지를 살해한 사와츠쿠모리가 가석방되어 행방불명된 사실이 밝혀진다. 한편 잡지 편집자 교고쿠는 정체불명의 여성으로부터 누에를 포획하라는 지령을 받는다. 교고쿠는 결국 누에가부치에 도착하고 누에와 정면으로 맞닥뜨린다.