歌妖曲～中川大志之丞変化～

나카가와 타이시가 연기하는 못생긴 남자가 어둠의 의사 시술로 절세미남으로 변신! 라이브 밴드와 함께 노래하고 춤추는 대형 엔터테인먼트! 쇼와 시대 가요계를 배경으로 처절한 복수극이 펼쳐진다! 쇼와 40년대 가요계에 혜성처럼 등장해 순식간에 스타덤에 오른 사쿠라기 데루히코(나카가와 타이시). 베일에 싸인 그의 경력 이면에는 전후 연예계에 군림하는 '나루오 일족'의 존재가 있었다. 전직 영화 스타 나루오 이사오(이케다 세이지)가 이끄는, 총애하는 딸 이치조 아야메(나카무라 아타리)와 사랑하는 아들 나루오 도시오(후쿠모토 유키)가 스타의 길을 달리는 나루오 일족은 뒤에서 실세 오마쓰 모리오(야마우치 히로야)가 버티고 있어, 세간에서는 대형 연예 기획사로 여겨지고 있었다. 그러나 그런 나루오 일족에게는 어둠 속에 존재를 지워 버린 막내가 있었다. 뒤틀린 사지와 흉하게 일그러진 얼굴을 가진 나루오 사다(나카가와 타이시). 일족의 그늘 속에서 살아온 사다는 어둠의 의사 시술로 절세미남 사쿠라기 데루히코로 변신한다. 그리고 뒷세계에서 출세하려는 건달 도쿠다 세이지(아사리 요스케)와 손을 잡고, 나루오 가에 원한을 품은 음반사 여사장 란마루 안(마쓰이 레나)과 정략결혼하며 자신의 일족을 향한 사랑의 복수를 시작한다.