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社会が急速に変化し、舞台が次第に失われていく中、遊覧船や海辺を転々としてきた中年のトロット歌手を追うことからこのプロジェクトは始まった。人生の悲哀や郷愁を歌う通俗的な歌は徐々に陸の端、社会の外縁へと追いやられ、泰安やインチョンの海辺を探し歩いても、消えてしまったトロット歌手の姿はどこにも見当たらない。一方、「全国帰韓同胞同好会」は大林洞の練習室に集まり、踊りと歌を稽古している。彼らは薄れゆく伝統舞踊を真摯な姿勢で磨き上げながら、それぞれが歩んできた人生の起伏と悲しみを分かち合う。華やかな舞台から退いたとしても、進歩の陰で永遠に漂い続ける歌、そしてそれをひたむきに歌う人々を、海をさまよう霊の目と声が伝える。
