海王星

El escenario es el "Hotel de la Costa Norte", situado en el fondo de un acorazado. Personas de dudosa reputación, varadas por una tormenta que impide zarpar, se reúnen para disfrutar de una fiesta de apariencias. El protagonista, Takeo, deambula solo, sumido en el dolor: el barco en el que viajaba su padre, Yahei, naufragó en la tormenta y este murió. Ante el abatido Takeo aparece Mako, la mujer con quien Yahei iba a casarse y que habría sido su madrastra. Mientras rememoran los recuerdos de Yahei, Takeo y Mako se sienten atraídos el uno hacia el otro. Sin embargo, cuando Yahei, al que todos creían muerto, regresa con vida, la historia da un giro hacia la tragedia. Padre e hijo, convertidos en rivales en el amor, ven su destino agravado aún más por la presencia de Nami, que siente afecto por Takeo, y de una misteriosa niña diabólica de pecas, quienes aceleran trágicamente el fin de los tres. Con el corazón dividido, Mako se encamina hacia su boda con Yahei. La historia gira en torno a estos cinco personajes, mientras que figuras propias del universo de Shuji Terayama —una anciana que canta blues, niñas que coleccionan insectos— aparecen para cantar y bailar sus emociones, tejiendo así una melancólica y teatral festividad.