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En 1988, la ley marcial termina en Taiwán y dos escolares, A-han y Birdy, están a punto de entablar una relación amorosa ilícita después de conocerse en la banda escolar dirigida por un sacerdote canadiense llamado Oliver. Mientras todo el país conmemora al difunto presidente, los dos niños disfrutan de la presencia del otro mientras se despierta el afecto de A-han por Birdy. Sin embargo, la sociedad es homofóbica y la amenaza de violencia y vergüenza social que ejercen los adultos y sus compañeros adolescentes hace que los dos entren en conflicto a medida que se acercan más a representar físicamente sus pasiones mutuas.