Bonfire at Dawn

La familia Okura lleva 650 años como intérpretes del kyōgen, el arte escénico tradicional de Japón. Un invierno, Motonari Okura y su hijo Yasunari parten a realizar un entrenamiento en un albergue de montaña aislado. Motonari está decidido a que Yasunari se adapte al estricto régimen, que incluye ensayos y limpieza. Yasunari sufre por la actitud severa de su padre y está a punto de abandonar el entrenamiento. Un día los visita un viejo amigo junto a su nieta, Sakiko.