Hizume

«Soy una vaca... este es mi cuerpo desnudo... un búfalo de agua...». Una joven abandona a su novio con esta extraña confesión. Yu, dueño de una florería, se enfrenta a un misterio. Tras la desaparición de su novia, viaja a su antiguo hogar en el sur de la isla de Okinawa y visita a la familia de su hermano Akihiro, entomólogo que trabaja en la costa, en busca de respuestas. En sus conversaciones, Yu conoce la existencia de una extraña polilla marina, la «polilla vaca», en la que su novia comienza a transformarse en visiones oníricas.