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A finales del siglo XIX, el aprendiz de rakugo Taihei pierde la esperanza de alcanzar el nivel requerido, y su desesperación lo lleva a instalarse en una casa de vecindad en el barrio de Fukagawa, en Tokio. Allí conoce a un niño emocionalmente distante llamado Sadakichi y, como obra del destino, acaba enseñándole rakugo.
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