Autumn

Mamoru Miyamoto es editor de libros y su amigo Masao Muraoka es escritor. Muraoka no ha publicado ninguna novela desde «Aki no Riyuu». Masao ha tenido problemas de salud mental y, a raíz de ello, ha perdido la voz. Los dos hombres se comunican a través de notas escritas. Mamoru parece creer en el talento de Masao como escritor y espera que publique una nueva novela, aunque también siente atracción por Misaki, la esposa de Masao. Un día, Miku, quien ha leído repetidamente la última novela de Masao, «Aki no Riyuu», se presenta ante él y le dice que se parece mucho a la protagonista de la novela y que puede comprender su mente.