The Morning Set, Milk and Spring

El oficinista de mediana edad Ichiro Sasaki (Mitsuru Hirata) se entera de la muerte de su amigo de la infancia Okabe (Takeshi Itoh). Okabe le dejó un mensaje a Ichiro justo antes de morir. A través de ese mensaje, Ichiro descubre la verdad de un triste episodio del pasado y que Okabe estaba enamorado del primer amor de Ichiro, Sachi (Aoi Kirishima). De jóvenes, Okabe obtuvo todo lo que quiso, mientras que Ichiro no pudo hacer nada al respecto. Después de conocer a una joven llamada Haru (Kanako Mizumoto), la nostalgia de Ichiro por los días de juventud comienza a reavivarse.