The Cabinet of Francis

En su búsqueda de material para su próxima novela, Jihwan se encuentra con Hansung, su viejo amigo y también escritor. Jihwan sigue a Hansung hasta un extraño valle, pero no logra alcanzarlo; en ese lugar encuentra un cuaderno de tapa negra. Jihwan se basa en esa novela e imita su estilo. A partir de ahí, se revela la intrincada conexión entre Hansung y Jihwan.