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En 1868, una batalla entre las fuerzas del nuevo gobierno y las del shogunato está a punto de estallar en Edo. Katsu Kaishu quiere evitar un derramamiento de sangre inútil y envía un emisario de paz a Takamori Saigō, pero no obtiene respuesta. Un día, Katsu Kaishu conoce a la profesora de preparatoria Mikako y a su alumno Masaya, quien siente fascinación por el shogunato. Ambos le revelan que son del futuro. Katsu Kaishu cuida de ellos mientras Mikako anhela regresar al futuro del que proviene.