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Setsuko, una 'office lady' soltera de 55 años que vive en Tokio, recibe de su joven e inconvencional instructor de inglés una peluca rubia y una nueva identidad: 'Lucy'. Esta nueva faceta despierta en Setsuko deseos que jamás supo que tenía. Cuando el instructor desaparece de repente, Setsuko debe reconciliarse con lo que queda: ella misma.
